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A sede da Coréia do Sul por petróleo dos EUA continuará crescendo em 2020

Dec 11, 2023

Por Jane Chung

5 minutos de leitura

* Petróleo norte-americano $ 1,70/bbl mais barato que o petróleo saudita em 2019

* Reembolsos de frete e FTA ajudam a reduzir os custos do petróleo nos EUA

* Produção recorde, cortes da OPEP, IMO 2020 para impulsionar o petróleo dos EUA

* Coreia do Sul compra petróleo bruto WTI, WTI Midland e Eagle Ford - dados

SEUL, 24 Fev (Reuters) - A Coreia do Sul está a caminho de ultrapassar o Canadá como o maior comprador de petróleo bruto dos Estados Unidos em 2020, já que uma combinação de grandes descontos de preço para suprimentos alternativos, economia atraente de refino e descontos em taxas de remessa provam ser bons demais para resistir para grandes refinarias.

As compras sul-coreanas mais que dobraram nos primeiros 11 meses de 2019 em relação ao ano anterior, para 142,3 milhões de barris, mostraram dados da Energy Information Agency (EIA). Essa foi de longe a taxa de crescimento mais rápida entre os principais destinos do petróleo dos EUA e colocou a Coreia do Sul a menos de 10 milhões de barris atrás do principal mercado, o Canadá.

Com os Estados Unidos prestes a se tornar um exportador líquido de petróleo bruto pela primeira vez em 2020, espera-se que a Ásia seja um foco para mais embarques, especialmente porque as refinarias europeias têm capacidade limitada para mais xisto.

Preços historicamente atraentes têm sido um fator importante por trás do ímpeto das exportações dos EUA.

A Coreia do Sul, quinto maior importador de petróleo do mundo, comprou mais de 375.000 barris por dia (bpd) de petróleo dos EUA em 2019, elevando sua participação nas importações coreanas para quase 13%. Os compradores pagaram em média US$ 1,70 por barril a menos do que o petróleo do principal fornecedor, a Arábia Saudita, de acordo com cálculos da Reuters com base em dados estatais da Korea National Oil Corp (KNOC).

Isso se compara a um prêmio de 97 centavos por barril em 2018.

"É economicamente mais atraente, e as empresas comerciais, midstream (empresas) e produtores têm procurado agressivamente compradores para o petróleo americano na Ásia", disse Stephen Wolfe, analista de petróleo da Energy Aspects em Houston.

"O light sweet (crude) é atraente na Coreia como um substituto para o South Pars iraniano, especialmente em plantas petroquímicas integradas, e especialmente após a implementação da IMO 2020 (regras de combustível para navios)".

O petróleo bruto dos EUA é normalmente mais caro para os compradores asiáticos do que os graus do Oriente Médio devido aos tempos de viagem mais longos e ao fato de produzir mais combustíveis de qualidade a um custo de refino mais baixo.

O petróleo leve doce contém mais nafta, usada em produtos petroquímicos, e também tem um teor de enxofre mais baixo, tornando-o adequado para óleo combustível com muito baixo teor de enxofre, cuja remessa é obrigatória desde o início de 2020.

"O desconto do petróleo WTI dos EUA em relação ao petróleo de Dubai foi acentuado no ano passado", disse Cho Sang-bum, funcionário da Korea Petroleum Association, que representa as refinarias.

"Como os OSPs (preços oficiais de venda) do petróleo do Oriente Médio estão altos por causa dos cortes na oferta da OPEP, esperamos que o petróleo dos EUA continue chegando."

Os importadores sul-coreanos também se beneficiaram dos descontos do governo nas taxas de frete, no valor de cerca de US$ 2,11 o barril, para diversificar os suprimentos além do Oriente Médio. E as importações de petróleo dos EUA atraem uma tarifa zero sob um acordo de livre comércio com Washington, disse Cho. Os petróleos do Oriente Médio carregam uma tarifa de 3%.

"Esperamos que as importações (de petróleo bruto dos EUA) se expandam novamente este ano", disse Suh Suk-won, presidente-executivo da SK Trading International, uma unidade da SK Innovation, proprietária da maior refinaria SK Energy, apontando para a queda nas taxas de frete e aumento do combustível marítimo Produção.

No primeiro trimestre, os embarques de petróleo dos EUA para a Coreia do Sul são estimados em 38,57 milhões de barris, um aumento de quase 20% em relação ao ano anterior, mostraram dados da Refinitiv.

Os petróleos West Texas Intermediate (WTI), WTI Midland e Eagle Ford estão entre os tipos mais populares dos EUA na Coreia do Sul, juntamente com o petróleo bruto de médio azedo da Mars, mostraram dados da KNOC.

"Esses barris continuarão a se mover e será um problema da Opep. Eles odeiam porque o preço de equilíbrio do xisto está abaixo do preço de equilíbrio geral da Opep", disse um exportador de petróleo dos EUA, que não quis ser identificado.

Um curinga é o nível das importações chinesas de petróleo dos EUA após um acordo comercial com os EUA. A Coreia do Sul poderia se beneficiar se o surto de coronavírus significar que a China não aumentará suas importações de petróleo bruto dos EUA, apesar de um corte tarifário, disse Wolfe, da Energy Aspects.